تقاضا برای سخت‌افزار هوش مصنوعی NVIDIA در آینده نزدیک نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه با شتاب بسیار بیشتری در حال رشد است. در همین راستا شرکت NVIDIA خود را برای مدیریت زنجیره تأمین آماده کرده است.

به گزارش صنایع نیمه هادی رسانه اخبار تکنولوژی و فناوری تکنا، یادداشت‌های تحلیلگران UBS نشان می‌دهد که این شرکت تقاضای بالایی برای ویفرهای CoWoS از TSMC دارد. طبق گزارش UBS، تقاضای NVIDIA برای ویفرهای CoWoS در سال ۲۰۲۶ به ۶۷۸,۰۰۰ عدد خواهد رسید که تقریباً ۴۰ درصد افزایش نسبت به آمار سال جاری را نشان می‌دهد و تأکیدی بر حجم عظیم سفارش‌های تراشه‌های هوش مصنوعی در آینده است. این تقاضای بالا عمدتاً توسط محصولات نسل فعلی یعنی تراشه‌های Blackwell و Blackwell Ultra هدایت می‌شود که انتظار می‌رود رشد فصلی (QoQ) ۳۰ درصدی در عرضه داشته باشند. در کنار این‌ها، افزایش حجم تولید محصولات نسل بعدی خانواده Rubin نیز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی این رشد محسوب می‌شود.

اگرچه در مقاطعی، سفارش‌های NVIDIA ممکن است به دلیل محدودیت‌های صادراتی به چین محدود شده باشد، اما این شرکت شاهد افزایش چشمگیر تقاضا از سوی مشتریان متعدد در سراسر جهان است. این رشد بیشتر ناشی از پذیرش معماری‌های نسل بعدی و همچنین علاقه روزافزون به معماری‌های فعلی است. این شرکت آمریکایی انتظار دارد که خانواده پردازنده‌های نسل بعدی Rubin نیز تقاضای فراوانی را تجربه کند. خانواده Rubin از فناوری بسته‌بندی CoWoS-L استفاده می‌کند که تقاضای بیشتری برای ویفرهای CoWoS ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، پلتفرم جدید Rubin CPX که اخیراً معرفی شده و به‌طور ویژه بر روی فرایندهای استنتاج (Inference-focused) در هوش مصنوعی تمرکز دارد، احتمالاً سفارش‌های بیشتری برای بسته‌بندی CoWoS در TSMC به همراه خواهد آورد.

در نتیجه این افزایش تقاضا، UBS پیش‌بینی می‌کند که کل تولید پردازنده‌های گرافیکی NVIDIA در سال ۲۰۲۶ به ۷.۴ میلیون واحد برسد که این رقم نیز یک افزایش سال به سال قابل‌توجه است. به طور کلی مشخص است که نه صنعت هوش مصنوعی و نه شرکت‌هایی مانند TSMC، شاهد کاهش تقاضا نیستند. در عوض، شتاب رشد به‌اندازه‌ای عظیم شده که TSMC با مشکلاتی در تأمین کامل جریان سفارش‌های نیمه‌رسانا و بسته‌بندی از سوی غول‌های فناوری مواجه شده است. در حال حاضر، راهکارهای Rack-Scale (در مقیاس رک) تراشه‌های Blackwell Ultra گزینه‌های اصلی این شرکت محسوب می‌شوند و انتظار می‌رود خانواده Rubin نیز تا اوایل سال ۲۰۲۶ عرضه شود، بدین معنا که قدرت پردازشی عظیمی در راه شرکت‌های بزرگ فناوری است.